話題米国ゼポ・データマインが公表したアジア発米国向けコンテナ輸送実績によると、8月末に韓国・韓進海運が経営破綻した影響で、9月単月の輸送量が昨年9月の実績を2.4%下回る125.9万TEUに減少したことがわかった。1月からの累計は1087.4万TEUで前年同期実績を1.8%上回っているが、やや減速した。
■韓国港湾のトランシップ機能が急速に劣化、「日本→韓国TS→米国」は前年の3分の2に
9月単月の東航輸送量を見ると、韓国発の輸送量は前年同月比3.7%増の3位となった。1位の中国は4.3%減、2位はベトナムで8.4%増、日本は2.8%減で5位となった。ただ、韓国発のコンテナに占めるトランシップ(積み替え)分の割合は大幅に減少。
順位 | 国・地域 | 9月TEU | 前年比(%) | 前月比(%) | TEUシエア(%) | 1-9月TEU | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 790,257 | -3.7 | -7.3 | 63.3 | 6,642,427 | 1.7 |
2 | 韓国 | 112,421 | -7.8 | -9.0 | 8.9 | 1,103,107 | 2.9 |
3 | 台湾 | 73,902 | -5.6 | -13.0 | 5.9 | 694,941 | 4.3 |
4 | 香港 | 63,589 | -12.5 | -10.4 | 5.1 | 578,665 | -11.1 |
5 | シンガポール | 58,857 | -8.1 | 2.5 | 4.7 | 557,084 | -9.7 |
6 | ベトナム | 46,706 | 43.6 | -4.3 | 3.7 | 363,700 | 36.9 |
7 | 日本 | 41,520 | 3.1 | -13.4 | 3.3 | 388,615 | 2.1 |
8 | インド | 27,732 | 4.3 | 0.6 | 2.2 | 239,014 | 3.8 |
9 | タイ | 24,094 | 36.8 | -2.7 | 1.9 | 186,603 | 24.3 |
10 | マレーシア | 12,956 | 44.3 | -7.6 | 1.0 | 119,655 | -2.6 |
10か国・地域発合計 | 1,259,027 | -2.4 | -7.4 | 100.0 | 10,873,811 | 1.8 |
特に日本から韓国で積み替えて米国へ向かうコンテナが前年同月比33.4%減と大幅に減少したほか、中国から韓国経由が17.2%減、ベトナム発韓国経由が14.4%減、インドネシア発韓国経由が12.6%減と、韓国港湾のトランシップ機能が急速に劣化している状況を示した。
日本の港湾で韓国を経由するコンテナの割合は、最多の博多港が18.9%減となったほか、横浜港19.1%減、神戸港9.7%減、大阪港54.8%減、志布志港6.1%減、名古屋港66.1%減――など、軒並み減少した。
順位 | 荷受港 | 9月TEU | 前年比(%) | 前月比(%) | TEUシェア(%) |
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1 | 博多 | 1,302 | -18.9 | 11.5 | 24.3 |
2 | 横浜 | 663 | -19.1 | -36.7 | 12.4 |
3 | 神戸 | 617 | -9.7 | -36.9 | 11.5 |
4 | 大阪 | 380 | -54.8 | -40.2 | 7.1 |
5 | 志布志 | 293 | -6.1 | 49.5 | 5.5 |
6 | 名古屋 | 283 | -66.1 | -55.6 | 5.3 |
7 | 広島 | 252 | -5.3 | -23.6 | 4.7 |
8 | 水島 | 210 | 150.0 | 36.8 | 3.9 |
9 | 東京 | 205 | -69.5 | -47.5 | 3.8 |
10 | 徳山 | 121 | -26.7 | -31.3 | 2.3 |
他港合計 | 1,042 | -41.3 | -26.2 | 19.4 | |
日本発韓国TS合計 | 5,368 | -33.4 | -24.6 | 100.0 |
仕向港別では、ロングビーチ、ニューヨーク・ニュージャージーの2港向けが大きな影響を受けた。特に米ロングビーチ港向けの輸送量は19.4%減(前月比12.8%減)と大きく落ち込み、ニューヨーク・ニュージャージー港も13.3%減(同15.2%減)となった。
1-9月累計の国・地域別統計は、中国発(前年同月比3.7%減)、韓国発(7.8%減)、台湾発(5.6%減)、香港発(12.5%減)、シンガポール発(8.1%減)の上位5か国発がそろってシェアを大幅に落とした一方、6位のベトナム発が43.6%増と飛躍的な伸びを示した。日本発は7位で3.1%増。
■船社間シェア、韓進海運急落しマースク・COSCOなど躍進、日本勢は小幅アップ、韓進急落のシェア欧州・中国勢が吸収
コンテナ船社間のシェアにも変化が見られた。韓進海運の9月単月シェアは前年同期の3位(シェア7.7%)から13位(4.2%)へと急減。代わって中国・COSCOが6位(6.6%)から2位(9.1%)へと2.6ポイントもの上げ幅を記録した。
順位 | 船社名 | シェア(%) | 前年順位 | シェア(%) | シェア増減(P) | TEU増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エバーグリーン | 10.7 | 1 | 10.0 | 0.7 | 5,659 |
2 | COSCO | 9.1 | 6 | 6.6 | 2.5 | 30,062 |
3 | マースク | 9.0 | 2 | 8.9 | 0.1 | -1,350 |
4 | CMA-CGM | 7.4 | 4 | 7.4 | 0.0 | -2,646 |
5 | MSC | 7.2 | 5 | 6.9 | 0.2 | 2,424 |
6 | APL | 6.3 | 8 | 5.8 | 0.5 | 5,399 |
7 | 川崎汽船 | 6.3 | 7 | 5.9 | 0.4 | 3,041 |
8 | OOCL | 5.8 | 9 | 5.2 | 0.6 | 6,122 |
9 | 日本郵船 | 5.4 | 10 | 5.0 | 0.4 | 3,953 |
10 | 現代商船 | 5.1 | 12 | 4.7 | 0.4 | 2,719 |
11 | 商船三井 | 5.0 | 13 | 4.7 | 0.3 | 2,894 |
12 | 陽明海運 | 5.0 | 11 | 4.9 | 0.1 | -936 |
13 | 韓進海運 | 4.2 | 3 | 7.7 | -3.5 | -45,605 |
14 | HAPAG-LLOYD | 4.2 | 14 | 3.7 | 0.5 | 5,489 |
15 | Zim | 1.9 | 15 | 1.8 | 0.1 | 880 |
100.0 | 100.0 | -31,455 |
また、西航(米国発アジア向け)はマースク(デンマーク)、MSC(スイス)、COSCOが躍進した。韓進海運のシェアが前年9月の4位(シェア7.7%)から15位(1.7%)へと東航よりも減少幅が拡大したのに対し、マースクは3位(7.8%)から1位(13.8%)、MSCが8位(5.8%)から2位(10.2%)、COSCOが14位(4.4%)から4位(8.2%)へとシェアを大幅に増やした。
順位 | 船社名 | シェア(%) | 前年順位 | シェア(%) | シェア増減(P) | TEU増減 |
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1 | マースク | 13.8 | 3 | 7.8 | 6.0 | 24,221 |
2 | MSC | 10.4 | 8 | 5.8 | 4.6 | 18,682 |
3 | CMS-CGM | 9.6 | 2 | 8.5 | 1.1 | 2,721 |
4 | COSCO | 8.2 | 14 | 4.4 | 3.8 | 15,622 |
5 | 日本郵船 | 7.7 | 5 | 7.6 | 0.1 | -1,885 |
6 | 川崎汽船 | 7.4 | 7 | 6.2 | 1.2 | 3,383 |
7 | 陽明海運 | 7.1 | 11 | 5.5 | 1.6 | 5,229 |
8 | エバーグリーン | 7.6 | 1 | 10.1 | -3.1 | -16,168 |
9 | 現代商船 | 6.0 | 9 | 5.8 | 0.2 | -597 |
10 | HAPAG-LLOYD | 5.8 | 13 | 5.0 | 0.8 | 2,175 |
11 | 商船三井 | 4.2 | 12 | 5.4 | -1.2 | -6,964 |
12 | OOCL | 3.2 | 10 | 5.6 | -2.4 | -12,179 |
13 | Zim | 2.6 | 16 | 1.7 | 0.9 | 3,762 |
14 | APL | 2.5 | 6 | 6.8 | -4.3 | -20,737 |
15 | 韓進海運 | 1.7 | 4 | 7.7 | -6.0 | -28,483 |
100.0 | 100.0 | -27,753 |
東航・西航ともに前年9月のシェアが1位だった台湾・エバーグリーンは、東航で0.7Pながらシェアを増やして1位(シェア10%)を守ったものの、西航はマースク、MSC、CMA‐CGM(仏)などに抜き去られ、8位(シェア10.1%)へと転落した。
韓進海運に次ぐ韓国の大手船社の現代商船は、東航で0.4P増やして前年9月の12位(シェア4.7%)から10位(5.1%)に、西航は0.2Pシェアを増やしたが順位は前年と同じ9位となり、韓進海運の落ち込み分を吸収できなかった。
日本勢は日本郵船が東航シェアを0.4P増やして10位(5%)から9位(5.4%)へと1つ順位を上げたものの、西航は7.6%から7.7%へと0.1P増にとどまり、順位は5位のまま。商船三井は東航が0.3Pアップで13位(4.7%)から11位(5%)、西航は1.2Pダウンとシェアを落としながらも順位は12位(5.4%)から11位(4.2%)へと1ランク上昇した。川崎汽船は東航が5.9%から6.3%へと0.4Pアップで7位のまま、西航が1.2Pアップの7.4%で6位と1つ上げた。